盘前：道指期货涨0.1% 鲍威尔将讲话

　　美股股指期货周三盘前小幅攀升，本周重头戏即将登场，全球市场温和交投，等待众多央行官员，尤其是美联储***鲍威尔就货币政策前景发表最新的看法。

　　截至发稿，道指期货涨0.1%，标普500期指涨0.1%，纳指期货涨0.1%。

　　德国DAX指数跌0.03%，英国富时100指数涨0.1%，法国CAC40指数涨0.2%，欧洲斯托克50指数涨0.1%。

　　WTI原油跌0.80%，报76.75美元/桶。布伦特原油跌0.71%，报81.03美元/桶。

　　上周对降息的******股债大狂欢，但随着美联储官员鹰声重现，投资者重归冷静，美元连续第三日反弹，黄金下跌一度失守1960，原油价格也因需求前景恶化持续承压。

　　投资者等待包括美联储***鲍威尔在内的众多央行官员就利率走势给出线索。

　　Capital***资深市场分析师Kyle Rodda表示，“市场正因美国经济增长放缓而重新定位，”推低了长期收益率和美元。

　　“油价下跌也传递了类似的信号，”他补充道。“抛售是由于对需求的担忧：很多人担心美国经济在经历了非凡的韧性之后正在放缓。”

　　调查显示，多数外汇策略师预计美元跌势将持续到今年剩余时间，因市场逐渐形成美联储紧缩周期已经结束的共识，这也暗示美债收益率（殖利率）将见顶。

　　美联储鹰派已吹响反击号角，鲍威尔可能也要给市场降温了。

　　交易员们正试图评估全球央行行长们将在多大程度上******债券收益率下跌，这可能会阻碍控制通胀的努力。

　　今天将亮相的央行官员是美国政策制定者，包括鲍威尔和纽约联储***威廉姆斯，以及英国央行行长贝利和欧洲央行的官员。

　　近几日市场愈发预期，美国政策利率已见顶，最早可能在5月开始降息，此前上周末公布的关键月度就业数据走软，且美联储的鹰派立场有所缓和。然而，在央行官员措辞谨慎的言论中，投资者仍对进一步加息的可能性很敏感。

　　美联储理事沃勒周二表示，在“井喷式”的第三季GDP数据出炉后，经济值得关注，而美联储理事鲍曼则表示，她仍预计有必要升息。鲍威尔将于周三和周四发表讲话。

　　“美联储发言人将试图对降息的市场预期进行施压和降温，”新加坡银行驻迪拜高级固定收益策略师Todd Schubert说，“市场低估了美联储将通胀率降至2%的决心，在有更明确的证据表明通胀明显下行之前，我们不会指望风险资产出现持续反弹。”

　　明尼阿波利斯联储***卡什卡利表示，决策者尚未赢得对抗通胀的战斗，如有必要，他们将考虑进一步收紧政策。他的芝加哥同行古尔斯比表示，官员们不想“预先承诺”利率决定。

　　汇丰控股策略师表示，如果美联储调整货币政策，允许经济避免衰退，全球股市可能会在2024年实现两位数的上涨。

　　全是泡沫？三季度美国家庭***余额大幅飙升，与实际GDP增长一致。

　　纽约联邦储备银行发布的《家庭债务和信贷季度报告》显示，第三季度美国家庭债务总额增长了1.3%，即2280亿美元，到9月底达到17.29万亿美元。

　　***余额在第二季度达到创纪录的约1万亿美元，增长了4.7%，约合480亿美元。

　　在过去的一年里，美国***债务增加了1，540亿美元，是纽约联储自1999年开始跟踪这一数据以来增幅最大的一年。

　　目前，***余额占家庭债务的1.08万亿美元。纽约联储经济研究顾问Donghoon Lee称：“***余额在第三季度大幅飙升，与强劲的消费支出和实际GDP增长相一致。”

　　数据恐将“主宰”汇市！美元或弱势至年底？

　　调查显示，多数外汇策略师认为，美元近期的弱势将持续到今年剩余时间。他们还表示，经济数据将是2023年剩余时间主要货币走势的主要影响因素。

　　接受调查的45位策略师中有28位表示，到年底美元兑主要货币的汇率可能低于当前水平，暗示当前美元走软的趋势还将继续。

　　他们还预计，未来12个月美元兑欧元和其他10国集团货币将下滑。

　　焦点个股

　　Rivian盘前涨4.48%，上调全年盈利及电动车产量指引。

　　Robinhood盘前跌8.8%，Q3业绩不及预期，加密货币交易量下跌55%。

　　Upstart盘前大跌23%，Q3收入同比下降14%。

　　安德玛盘前涨1.2%，第二季度每股收益超预期。

　　西班牙电信盘前涨超2%，公司预计到2026年，税息折旧及摊销前利润每年将增长约2%。

　　贝壳盘前涨超5%，Q3营收及净利均超预期。